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2015年，我国整体二手车交易车辆（独立VIN）704.74万辆，实际转让量超过960万辆。通过二手车中介交易的比例为77%，个人之间直接交易的比例为23%。考虑到部分中介机构，由于限购、车牌等问题引发的中介交易与个人直接交易混杂在一起，难以区分，所以我分析，通过中介机构进行二手车交易的实际数量在85%左右，而真实个人交易比例不足15%。
2015年，我国整体二手车交易车辆（独立VIN）704.74万辆，实际转让量超过960万辆。通过二手车中介交易的比例为77%，个人之间直接交易的比例为23%。考虑到部分中介机构，由于限购、车牌等问题引发的中介交易与个人直接交易混杂在一起，难以区分，所以我分析，通过中介机构进行二手车交易的实际数量在85%左右，而真实个人交易比例不足15%。
从交易数量来看，传统二手车市场和二手车经营、中介方式仍占交易主体。在电商规模上，C2B拍卖模式增速与去年基本持平。 B2C销售模式增速显着提升。 C2C模式的实际交易数量很难获得，因此不再进行进一步分析。
相信未来几年B2C模式会有一定的增长空间和发展前景，而C2B可能会存在一定的发展瓶颈。主要原因有：
1、二手车整体供应量相对较多且较充裕。但近五年来，符合国IV排放标准的“硬通货”二手车数量有限。 B端对这一资源的争夺日趋激烈，导致恶性竞争加剧。
2、随着新车价格不断下降，二手车供过于求现象更加明显，导致二手车销售端压力加大，B端毛利率下降，成本增加。因此，现阶段必须采取薄利多销的销售策略。生存模式，所以B端对B2C平台的依赖程度高于C2B平台。
3、C2B和4S店争夺客户存在矛盾因素，不稳定。但B2C是4S店比较容易接受的合作模式，现阶段合作基因较好。
电商平台整体交易额的数据来源差异较大。有分析认为超过100万台。但我们从实际交易过程分析，整体真实交易量应该在7%左右，比较合理，约为50万套。如果考虑以下两项交易和转账数量，电商平台的整体交易量应该是90万单位，这应该是可能的最高限额。本数据分析仅代表个人观点。
以下是具体分段数据分析：
第一篇：全国二手车交易活动分析
交易活跃省份分布：
优质车源流出地区：浙江、广东、江苏、福建。中高端车型中3年以内的优质车比例较高。它们是我国准新高端二手车货源集中的地区。但由于广东省二手车政策过于严格，会导致广东省未来车辆的流通限制非常大，造成流通成本大幅上升，从而影响广东省二手车的整体发展。
普通车流出地区：以北京、上海、天津等限购城市为代表。流出车辆集中为3-6年内国IV排放标准的车辆，平均价格在8万至12万元之间。限购是环保标准提高造成的。城市国IV标准以下车辆交易价格存在大幅下跌风险，导致未来客户更换新车时持币时间延长。尤其是B+级以上的新车型，受影响会比较大。
优质车源流入地区：高端车源流入集中在北京、上海、四川、广州、内蒙古、河北等地区。车辆的流入与该地区二手车经销商的经营实力有一定的相关因素。规模较大的汽车经销商带动当地高端二手车的供需，对有限区域尤其是二三线城市影响明显。
普通汽车流入地区：东北、西北、山东、西南、华中地区主要为该地区二三线城市。普通二手车流入比例较高。但目前交易数量主要受环境标准影响。交易规模和增速均较高。与前五年相比，出现了明显的萎缩迹象，其中以移民限制的影响最为明显。
交易活跃城市分布：
北京（25+）、上海（20+）、宁波（20+） 成都、郑州、重庆、厦门、西安、武汉、长沙（10+）
全国城市二手车交易活动三大新特点
传统交易增速放缓，不仅是因为限购、搬迁导致交易活跃度下降，还因为传统行业环节过多、成本上升等问题。在新车降价竞争的影响下，出现了不少二手车。面向新车的意向客户比例显而易见。尤其是BBA等品牌采取的产品延伸策略，明显导致新车产品竞争和区域同品牌恶性竞争，造成一定时期二手车与新车价格倒挂。二手车价格精细化分析的重要性凸显。
电子商务模式逐渐清晰。经过2015年的动荡，二手车电商模式逐渐与传统行业，尤其是B类相关业务更加融合。同时，像车300这样的模块化工具公司对于整个行业的带动作用是非常大的。逐渐变得清晰起来。行业更加细分、服务多元化，正在推动二手车行业健康发展。
互联网应用正在普及，整个二手车行业对互联网的运用不再局限于一线发达城市。全国二手车行业互联网应用普及度显着提升，尤其是二三线城市，在竞争压力下推动了互联网产品的应用。全国二手车行业交易效率和交易质量明显提升，但受迁徙限制影响，交易数量仍需解禁。
第二部分：全国二手车交易价格分布分析
根据对全国各省市二手车平均交易价格分析，除北京二手车价格持续上涨外，全国二手车区域交易价格并未出现上涨。显着增加。大部分二手车价格同比都有所下降。各地区之间的价格差距相对稳定，除北京、浙江、上海外，其他城市地区的平均交易车辆价格绝对值没有出现扩大的迹象。主要原因是二手车整体规模进入缓慢增长期，限购和搬迁限制导致地区间流动性减弱，尤其是中低端价位二手车报废率增速远高于人口迁出比例的增速。这一特点将继续出现在未来的政策中，这进一步说明了2008年后可在全国大区域流通的国四标准二手车的受欢迎程度。价格差距正在缩小，对新车的反向价格影响正在加强，二手车全国阶梯差价优势逐渐消失，传统的跨区域差价模式逐渐失去优势，二手车跨区域协作降成本服务模式电商更适应目前的情况。
交易量排名前十的城市二手车平均交易价格低至10.21万，高至17万。价格差距达66.5%。成交量排名前十的城市成交均价为12.98万。正价差为30.97%，负价差为21.34%。
交易量最低的城市二手车平均交易价格为3.76万元，最高为19.41万元，价格差距达416.33%。交易量最低的城市二手车交易均价为7.98万元，正差距达143.22%，负差距达143.22%。价格差距为52.88%。由于交易数量较少、偏差较大，对于单城交易量在1万辆以下的城市，数据参考价值不高。
2015年，全国城市二手车平均交易价格为11.7万辆。与2014年相比，有明显增长。与2010年相比，平均成交价格上涨了30%以上。造成这一现象的主要原因是汽车交易年轻化、高端化的趋势，以及中低端旧车报废比例的增加。
根据上述分析，城市精准价格跟踪分析显示，我国一二三线及以下城市二手车交易规模与价格的极度失衡现象并未得到改善。尤其是不同经济条件地区之间二手车价格差距依然存在。确实存在，但经过深入的数据分析，得出的结论是，并不是同车型、同级别的二手车城市之间的价差在拉大，而是因为贫富差距不同经济发展规模的城镇居民消费较差。尼基系数与当地二手车交易规模的样本偏差导致数据偏差较大。从另一个角度分析，二三线城市高端二手车的需求量相对较小，但交易价格并不低。但样本参数不足会导致较大偏差。
根据上述分析结论，全国不同城市、地区同品牌、同型号、同条件的二手车价格差距正在逐步缩小，地区、城市间B2B交易的盈利机会和空间正在减少。但根据车300进一步细分数据分析，不同车型的区域价格差异仍高于不少地区二手车商户的平均毛利率。比如SUV、MPV等细分车型的差异、日系车在江浙沿海和内陆省市的价格差异等传统特征没有发生太大变化。
第三部分：二手车品牌及车型交易分析
大众品牌二手车交易量连续10多年始终位居第一。这主要得益于前期大基数所有权的持续优势。但整体优势正在下降。其他品牌二手车交易量的增速和市场占比已经显现。变化明显，目前整体情况分析BB A高端品牌二手车交易量将随着新车交易量的增加而增加，自主品牌也有明显提升。大众、丰田、本田、日产、别克、现代等交易量较大的品牌已经失去了市场份额，优势逐渐减弱。二手车品牌多元化特征进一步提升。
从前十名和前三十名交易车型分析，我国二手车主要交易车型集中度仍然较高。目前来看，主要是由于主要交易车型集中于五年前。预计未来，随着新车的多元化，分散化的可能性也更大。大众细分市场桑塔纳车型数量大幅减少。本田雅阁、福特福克斯、别克凯越、雪佛兰科鲁兹、丰田凯美瑞主要产品周期长、市场占有率高、车型产品覆盖面广、保值率较好。 2015年的奥迪A6系列，由于未来几年公车改革和竞争品牌的变化，预计将对二手车的数量和价格产生一定的影响。以奇瑞QQ为代表的自主品牌低端车型预计将在2-3年内通过更新换代彻底消失。在主流交易区域。
单笔交易数量5000辆以上二手车及具体年份车型排名
从交易明细中的车型分布可以看出，国IV排放标准的二手车车型占比超过60%，这意味着旧车的跨区域分布受到明显影响。自动挡车型占比为20%。据汽车统计，当300个数据库数据交易的细分车型扩大到每年3000辆以上时，自动挡车型占比将提升至30%以上。自动挡车型在二手车交易量中的占比呈现明显增长趋势。同时，手动车型和自动车型的保值率也不同。几乎已经消失，自动变速箱的趋势明显。尤其是一线城市二手自动变速箱交易比例大幅提升。
第四部分：二手车车龄及交易价格区间分析
根据二手车交易车龄分布分析，二手车年轻化趋势进一步加强，一年内准新二手车占比5%，1-3年优质二手车占比26% ，以及 26% 的主要二手车车龄在 3 至 5 年之间。汽车占比37%，6-8年前次优二手车占比22%，8-10年老旧二手车占比14%，10年以上应淘汰车型占比5%。
如果按照环保标准数据分析，国五排放标准车型占比为5%，国四排放标准车型占比为79%，这意味着国四及以上排放标准的车辆占二手车交易总量的84% 。环保搬迁的限制也影响了整个二手车交易的车龄。随着变化，全国国四标准的二手车成为“硬通货”，大量国四以下排放标准的车辆因限制加速进入报废流程。未来车300将接入报废车辆数据链进行分析，重点关注二手车交易的全置换。对车龄进行更详细的分析。
2015年，全国二手车平均交易年龄为5.9年。其中，平均年龄最年轻的前十位城市依次为西安、合肥、芜湖、杭州、厦门、重庆、成都、宁波、哈尔滨。
全国二手车平均交易价格为11.7万元，其中10万元以下车型占比68.73%，仍是主要交易车型。 10万至20万元之间的二手车交易占比近20%，与2014年相比有一定比例的提升，20-5万元整体交易占比也提升至近10%。 50万元以上二手车整体交易量略有下降。 200万元以上超豪华二手车占比和均价大幅下降。这也符合中国目前的情况。整体高消费下降有很大关系。
目前，中国的二手车正变得年轻化、保值。一方面，由于环保和搬迁限制，平均交易车型数量“被迫”变得更年轻、更有价值。另一方面，由于限购城市的牌照问题以及车型流出城市的特点。不少城市新车竞争激烈，价格战的间接影响是增加客户对旧车置换的吸引力，促进客户“提质”。 “预置换”，置换下来的车龄短、车况好的二手车会快速进入流通渠道，导致6年内一线城市二手车收购价格上涨，二手车购买量下降新车零售价格下降，用户置换成本下降，同时国外优质经销商的二手车供应量较小，因此不得不从一手渠道采购优质二手车。一线城市高价上涨，抵消了疫情带来的负面影响薄利多销，单车毛利率下降。
第五部分：二手车保值率分析
车300目前采用的是重置成本与原保值率的对比分析方法。从车辆整体保值率分析来看，由于新车竞争激烈，2015年新车降价频率和幅度进一步加大，从而导致整体二手车保值率下降。总体率继续下降。与美国、日本、欧洲等地区的二手车保值率相比，目前我国二手车的相对价值和绝对价值还是比较高的，保值率较高。预计2016年新车价格将有所下降，二手车价格将进一步“合理化”。现阶段，用户在选择新车时，应该更加关注二手车的保值率。
大众、丰田、本田在中低端价位段的保值率比较稳定，中高端BBA变化不大。但各品牌原有保值率差距有所缩小，主要是车型定价和高端车排量缩小所致。保值率上升引起的价格变动。
从车型保值率变化曲线与数据库对比分析，由于中国消费群体的专业化以及消费群体的变化，SUV车型保值率明显提升。 MPV保值率在2015年也出现了明显提升的迹象，而传统轿车与掀背车的差距正在缩小，而个性化高端跑车和豪华车的保值率降幅很可能会进一步扩大。
对比客户群体数据分析显示，目前二手车购买客户群体集中在1980年至1986年的出生阶段。因此，二胎、住房改善、城市拥堵、限购等多种因素促使其发生变化客户群，导致整体车型的供需变化。
数据报告其他部分不公开：
1、未来1-6年分段模型残值预测及数据算法分析
2、竞品保值率分析对比及影响因素因果分析
3、其他二手车相关交易量、价格的准确分析报告
2015年中国二手车交易数据报告汇总：
限购和搬迁政策的负面影响，导致新车和二手车双向交易不顺畅。如果未来不能有效引导改善，限购城市将进入均衡置换期，新车和二手车交易量稳定并接近零增长。二三线甚至农村地区将成为未来新车和二手车的重点发展区域，但要实现价格吸引和二手车质量保证仍需要一段时间。不过，这也会与国内自主品牌争夺客户，并可能导致未来地方政府进一步的政策限制。
二手车低龄化是未来几年的趋势，新车与旧车之间的负向互动更加明显。新老车客户资源相互互换。在很多一线城市，都会出现新车不贵，旧车不便宜的尴尬局面。本市以外的客户采购难度和成本大幅增加。
汽车品牌及细分车型整体保值率持续下降是一个趋势。不同车型保值率的变化将彻底改变原有可能存在的保值率数据，如市场份额、新车降价、政府政策、环保标准、区域限制等，这些变化太多异常市场经济因素导致的二手车价格格局复杂，二手车价格信息的动态性、及时性成为未来二手车行业的核心数据需求。
整个二手车行业的客户群发生了明显的变化。二手车销售常态化在电商教育的支持下开始加速。但行业竞争带来的毛利率下降，也导致传统二手车和电商二手车都出现了开源的现象。支出难以削减是两国双向发展的瓶颈。
2016年中国整个二手车行业或将出现三大变量
1、融资租赁公司与厂家库存车辆的结合，未来将持续推动优质短龄二手车对行业的“补血”效应。这会形成优质二手车的供给，但反过来也会对新车销售造成压力。 ，二手车和新车的客户争夺将会出现明显的冲突。
2.限制搬迁政策有所放松。在中国汽车流通协会的号召和指导下，通过反垄断法的实施，如果限制搬迁的政策能够放松，短期内我国整个二手车流通量将出现爆发式增长。不过，这一政策的修改将更加困难。
3、二手车税制改革若实施，传统二手车市场的相对垄断地位或将被削弱，汽车生产企业、经销商集团、大品牌二手车经销商的“野心”脱离市场“独立”经营将会愈演愈烈，整个行业将会出现更多的未知数。
2016年，我国二手车行业将继续徘徊在低速增长的新阶段。围绕客户需求和专业服务的变化将取代信息不对称和从不良货币缺口中获利的传统商业模式。通过原来单一的差价收入模式，通过满足向客户提供服务的增值收入来生存已经变得越来越困难，将是运营商现阶段应该关注的重点。 “开源节流”势在必行。一条类似于新车4S店的路径可能会出现，即产品购销价差的利润比例将大幅降低，而通过保险、金融、售后服务等收入比例将上升。
2016年仍将是机遇与挑战继续并存的一年，企业内功是关键。
数据来源：车300+其他数据合作机构
数据分析师：王猛（二手车小胖）
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